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反垄断难遏制外资汽车零部件企业在华快速扩张

这是中国《反垄断法》施行6年后,汽车行业真正体味到它的存在。从2014年开始,“反垄断”一词将在中国汽车业流行开,并可能延续多年。

当前,中国汽车行业反垄断的重点在零部件领域,包括纵向垄断和横向垄断。国家发改委对12家日本汽车零部件企业开出12.354亿元罚单,这属于多家企业联合操纵价格的横向垄断;有关部委还在调查整车企业与供应商之间的供货渠道和价格协议,这属于纵向垄断。

从中,我们可以感觉到中国政府反垄断正在不断深入。业内人士更希望,为了中国汽车业的长远发展,反垄断能够遏制外资企业在中国疯狂扩张的局面。

今年以来,笔者不断听闻外资汽车零部件企业公布在中国的扩张计划。全球最大的汽车零部件公司德国博世宣布,“到2020年其亚太区销售额要在2013 年基础上翻番”;美国德尔福宣布,“到2020年中国区销售要比2012年翻两番”;法国佛吉亚称,“未来五年在华销售额翻一番,平均每年新开5家工 厂”。

有此规划的不仅是一家两家,而是普遍现象。

在中国经济下行压力加大、中国汽车市场增速放缓的大背景下,外资汽车零部件为什么依然坚信在中国市场的快速增长?笔者曾问一家外资零部件企业老总:“你们是不是过于乐观了?”

回顾外资零部件企业在中国的发展历程,以过去5年在中国市场销售额的年复合增长率为例,博世是25%,佛吉亚是38%,其他多数企业也都达到两位数以上,远高于中国汽车市场整体增速。按照这样的速度发展,5年翻一番的目标,并不宏大,甚至还有些保守。

在整车领域,尚有合资股比50∶50的红线以及同类产品最多两家合资公司的限制。在零部件领域,外资企业可以随意布局,不仅没有限制,还可以享受各级政府引进外资的优待。一些外国企业早年还寻找中国伙伴合资,后来纷纷转向独资建厂。

因此,在我们慨叹自主品牌汽车市场份额11连降之时,自主品牌零部件形势更为严峻,外资零部件早已全面报捷。不仅是合资整车,自主品牌整车为质量升级近年来也大量采购外资品牌零部件。外资零部件通过产品线下移,已经从中高端市场的垄断,扩展到对低端市场的侵蚀。

习惯了在中国市场快速扩张的外资汽车零部件企业已经停不下来,当前进行的反垄断,能让他们减速吗?

笔者认为,很难。至少目前的反垄断措施难有这种效果。原因有三。第一,外资汽车零部件的技术水平仍然较高。即使反垄断,打破原有外资零部件企业的价格 联盟,自主品牌企业也难以达到同等技术水平。而且,打破垄断后,外资零部件可能降价,其性价比优势将凸显,或许会获得更多订单。

第二,如今的罚款并不能改变外资零部件企业整体向好的业绩。12家日本零部件企业,有2家免于受罚,其他10家中最低的罚款为上年销售额的2%,最高 为8%。以这些企业在中国市场的垄断地位看,利润率肯定超过10%,早已赚得盆满钵满,这样的罚款额只能算警告,并不能动摇他们的收益水平。

第三,打破整车厂对原厂件渠道的垄断,受益最大的将是外资零部件企业。因为他们是原厂件最大的供应商,多数企业也都有丰富的售后市场经验。一旦原厂件可以面向售后市场自由销售,外资零部件企业将获得巨大的新增长点,在中国的销售额将有增无减。

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